Το deal αντανακλά συνολική επιχειρηματική αξία $11,5 δισ., συμπεριλαμβανομένου του καθαρού δανεισμού - Η μετοχή της TXNM ενισχύθηκε έως και 15%

Η Blackstone Infrastructure συμφώνησε να εξαγοράσει την TXNM Energy, πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με δραστηριότητα στο Νέο Μεξικό, έναντι περίπου 5,7 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας το «κύμα» εξαγορών στον ενεργειακό τομέα των ΗΠΑ, καθώς η ζήτηση για ρεύμα αυξάνεται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οι μέτοχοι της TXNM θα λάβουν $61,25 ανά μετοχή στο πλαίσιο του deal. Οι συζητήσεις της Blackstone για την εξαγορά της TXNM, όπως και αντίστοιχες επαφές της KKR με την εταιρεία, είχαν αποκαλυφθεί από το Bloomberg νωρίτερα τον Μάιο.

Η αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια στις ΗΠΑ -μετά από δύο δεκαετίες σταθερότητας- τροφοδοτείται από την κατασκευή νέων data centers, βιομηχανικών μονάδων και την ηλεκτροδότηση της οικονομίας, ενισχύοντας τις εξαγορές στον κλάδο.

Την περασμένη εβδομάδα, η NRG Energy συμφώνησε να εξαγοράσει assets ισχύος 13 GW έναντι $12 δισ., ενώ η Vistra ανακοίνωσε την εξαγορά μονάδων φυσικού αερίου 2,6 GW έναντι $1,9 δισ. Τον Ιανουάριο, η Constellation Energy (κάτοχος πυρηνικών μονάδων) συμφώνησε να εξαγοράσει την Calpine έναντι $16,4 δισ.

Η TXNM, που παλαιότερα ήταν γνωστή ως PNM Resources, διαθέτει δύο εταιρείες κοινής ωφέλειας που εξυπηρετούν πάνω από 800.000 κατοικίες και επιχειρήσεις σε Νέο Μεξικό και Τέξας.

Η εταιρεία είχε συμφωνήσει το 2020 να εξαγοραστεί από την Avangrid -αμερικανικό «παρακλάδι» της ισπανικής Iberdrola– έναντι $4,3 δισ., αλλά η συμφωνία ακυρώθηκε όταν οι ρυθμιστικές αρχές του Νέου Μεξικού απέρριψαν την πρόταση.

Η συμφωνία της Blackstone αντανακλά συνολική επιχειρηματική αξία (enterprise value) $11,5 δισ., συμπεριλαμβανομένου του καθαρού δανεισμού. Η Blackstone διευκρίνισε ότι δεν σχεδιάζει να αυξήσει τη μόχλευση της TXNM για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά.

Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή της TXNM ενισχύθηκε έως και 15% στην προσυνεδριακή διαπραγμάτευση στη Νέα Υόρκη, φτάνοντας τα 60,94 δολάρια.

Πηγή: newmoney.gr

Διαβάστε επίσης: Σε πτωτική τροχιά η Wall Street μετά την υποβάθμιση των ΗΠΑ από τη Moody’s