Η Ιταλία βγαίνει στις αγορές με δύο τίτλους: ένα νέο 7ετές και ένα 30ετές ομόλογο

Η Δημοκρατία της Ιταλίας προσέρχεται στην αγορά κοινοπρακτικών ομολόγων για πρώτη φορά μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από την S&P Global Ratings την περασμένη εβδομάδα, καθώς επιδιώκει να επωφεληθεί από τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και το σταθερότερο σκηνικό της αγοράς.

Το κράτος επιδιώκει μια προσφορά δύο ομολόγων σήμερα Τετάρτη, μοιρασμένη μεταξύ ενός νέου επταετούς ομολόγου αναφοράς σε ευρώ με επιτόκιο περίπου 14 μονάδες βάσης έναντι συγκρίσιμου χρέους, και ενός 30ετούς ομολόγου χωρίς αύξηση ύψους 3 δισ. ευρώ που συνδέεται με τον πληθωρισμό, με επιτόκιο περίπου 38 μονάδες βάσης έναντι συγκρίσιμου χρέους, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Τη διαχείριση της συμφωνίας αναλαμβάνουν οι BBVA, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, JP Morgan, Natixis και Societe Generale και αναμένεται να τιμολογηθεί αργότερα σήμερα.

Η S&P αναβάθμισε την αξιολόγηση της Ιταλίας σε BBB+ με σταθερές προοπτικές την περασμένη Παρασκευή, επικαλούμενη τη βελτίωση των οικονομικών, εξωτερικών και νομισματικών μαξιλαριών και τη σταδιακή πρόοδο στη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών. Η κίνηση αυτή, η οποία έφερε το κράτος τρεις βαθμίδες πάνω από την κατηγορία junk, σηματοδότησε το τρίτο θετικό σήμα από μεγάλους πιστωτικούς αξιολογητές και βοήθησε να τροφοδοτηθεί ένα ράλι στα ιταλικά ομόλογα.

Το spread των 10ετών ομολόγων BTP έναντι των γερμανικών Bunds περιορίστηκε σε περίπου 120 μονάδες βάσης αυτή την εβδομάδα, από το υψηλό πέντε μηνών των 134 μονάδων βάσης που παρατηρήθηκε εν μέσω της μεταβλητότητας που προκλήθηκε από τους δασμούς την περασμένη εβδομάδα. Ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι χαιρέτισε την αναβάθμιση και επανέλαβε ότι δεν θα απαιτηθεί πρόσθετος δανεισμός, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη ενόψει της συμφωνίας.

Διαβάστε επίσης: Εμπορικός πόλεμος: Δεν θα επηρεαστεί άμεσα η Κύπρος, λέει ο ΥΠΟΙΚ