Επιβεβαιώθηκε η σταθερότητα της πρωτογενούς αγοράς ομολόγων της Ευρώπης παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα λόγω των νέων δασμών των ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε προσφορές άνω των 89 δισ. ευρώ από επενδυτές για την επανέκδοση δύο υπαρχόντων ομολόγων της, επιδεικνύοντας τη σταθερότητα της πρωτογενούς αγοράς ομολόγων της Ευρώπης παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα λόγω των νέων δασμών των ΗΠΑ.

Η διπλή έκδοση περιλάμβανε την επαναπροσφορά ομολόγου λήξης Ιουλίου 2028 με κουπόνι 2,625%, αξίας 5 δισ. ευρώ, το οποίο τιμολογείται 14 μονάδες βάσης πάνω από τα μεσοσταθμικά επιτόκια ανταλλαγής (mid-swaps). Παράλληλα, η ΕΕ αύξησε την προσφορά του ομολόγου Οκτωβρίου 2052 με κουπόνι 2,5%, από 2 δισ. σε 3 δισ. ευρώ, λόγω ισχυρής ζήτησης που ξεπέρασε τα 49 δισ. ευρώ. Το spread της τελικής τιμολόγησης ανέρχεται σε 126 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps.

Σύμφωνα με το Bloomberg και την τιμολόγηση CBBT, το ομόλογο του 2028 προσφέρει ασφάλιστρο νέας έκδοσης 2,07 μονάδων βάσης, ενώ εκείνο του 2052 προσφέρει 2,38 μονάδες βάσης.

Επιπλέον, το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας στη Γερμανία προχώρησε στην έκδοση 10ετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,5 δισ. ευρώ σε εντολές, με απόδοση 44 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swaps.

Η έντονη δραστηριότητα της ευρωπαϊκής αγοράς, που περιλαμβάνει και την πρόσφατη έκδοση από την εταιρεία Vonovia, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν υπήρξε καμία έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας από το πρωί της Τετάρτης. Αν και αρκετές εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει συναντήσεις με επενδυτές, παραμένουν απούσες από την αγορά.

Τη συναλλαγή της ΕΕ διαχειρίζονται οι BNP Paribas, Deutsche Bank, JPMorgan, Natixis και Nomura, με την τιμολόγηση να αναμένεται εντός της ημέρας.

Η συμφωνία πραγματοποιείται ενώ η αγορά ανακάμπτει δειλά μετά την επιβολή αμερικανικών δασμών, με τους δείκτες πιστωτικού κινδύνου (CDS) να αγγίζουν υψηλά 10μήνου τη Δευτέρα πριν σταθεροποιηθούν την Τρίτη.

Πηγή: newmoney.gr

• Διαβάστε επίσης: Πιο ακριβά τα σπίτια και τα ενοίκια στην Ευρώπη το 2024 - Τι γίνεται στην Κύπρο;