H έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον πέραν των 120 θεσμικών επενδυτών, με το βιβλίο προσφορών να έχει υπερκαλυφθεί περισσότερο από 4 φορές και να ανέρχεται στα €1.3 δισ.

Στην πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους €300 εκατ., προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και τη συμμόρφωση της με την απαίτηση προς την τελική ελάχιστη απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων MREL ύψους 25% των σταθμισμένων περιουσιακών της στοιχείων, στόχο με τον οποίο έπρεπε να συμμορφωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και φέρει ετήσιο σταθερό επιτόκιο ύψους 5% το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά μέχρι την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης στις 2 Μάϊου 2028. Το Ομόλογο λήγει στις 2 Μάϊου 2029, ωστόσο η Τράπεζα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης κατά την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Υψηλό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές 

Σημειώνεται μάλιστα ότι η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον πέραν των 120 θεσμικών επενδυτών, με το βιβλίο προσφορών να έχει υπερκαλυφθεί περισσότερο από 4 φορές και να ανέρχεται στα €1.3 δισ. και με την τελική τιμολόγηση να είναι κατά 50 μ.β. χαμηλότερη από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης.

«Η συναλλαγή αντιπροσωπεύει την πρώτη έκδοση πράσινων ομολόγων της Τράπεζας ευθυγραμμισμένη με τη φιλοσοφία του Συγκροτήματος ‘Περισσότερο από Τράπεζα - Beyond Banking’ με στόχο να δημιουργήσει μια ισχυρή, πιο ασφαλή Τράπεζα, επικεντρωμένη στο μέλλον καθώς και να ηγηθεί της μετάβασης της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον», επισημαίνεται. 

Προστίθεται ακόμη ότι τα καθαρά έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα διατεθούν σε Επιλέξιμα Έργα Πράσινης Χρηματοδότησης όπως περιγράφονται στο Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης της Τράπεζας, τα οποία περιλαμβάνουν Πράσινα Κτίρια, Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης, Συγκοινωνίες φιλικές προς το περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

«Η επιτυχία της συναλλαγής, σε σχέση με τη συμμετοχή επενδυτών και την τελική τιμολόγηση, αντιπροσωπεύει ένα ακόμα ορόσημο όσον αφορά την αναγνώριση του δυνατού οικονομικού προφίλ του Συγκροτήματος από τις αγορές», αναφέρεται.

Επιτεύχθηκε ο στόχος για το απόθεμα MREL

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το ομόλογο αναμένεται να πληροί τα κριτήρια για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (‘MREL’) συνεισφέροντας έτσι στις απαιτήσεις MREL της Τράπεζας.

Η συναλλαγή βελτιώνει τον δείκτη Ελάχιστης Απαίτησης, MREL ratio της τράπεζας σε 28.36% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και σε 12.73% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (LRE), «επιτυγχάνοντας τη συμμόρφωση και τη δημιουργία επαρκούς αποθέματος ως προς την τελική Ελάχιστη Απαίτηση MREL ύψους 25% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και 5.91% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος, με την οποία η Τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024, αναφέρεται.

Διαβάστε επίσης: Με deal €180 εκατ. η Ελληνική ηγείται της ασφαλιστικής βιομηχανίας